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小张
请问姜志刚: 请问如何申购可转债?每个账号只能申购10张吗
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国信证券投行事业部业务总监、保荐代表人:姜志刚
你好,除原有股东优先配售外,其他投资者的申购上限是1千手,即1万张,100万元。
请问钟宝申: 票面利率区间为0.3%-1.8%。是指年收益利率吗?
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隆基股份董事长:钟宝申
是的,是指可转债六年期间的每年的收益率
呵呵
请问刘晓东: 今天网路演贵公司的股票不用停牌吗,呵呵
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隆基股份董事会秘书:刘晓东
根据相关规定,公司的股票今天不用停牌。非常感谢你的关注!
国信证券投行事业部董事总经理、保荐代表人:王延翔
    尊敬的各位嘉宾、投资者:
    大家好!作为本次隆基股份公开发行可转换公司债券的保荐机构与主承销商,非常高兴参加今天的网上路演活动。在此,我谨代表国信证券对各位来宾、各位投资者表示真诚的感谢!
    国信证券作为隆基股份资本市场战略合作伙伴,在长期为隆基股份提供投资银行等业务的服务过程中,对公司前瞻性的战略,卓越的管理层,强大的市场应变能力和经营执行力,突出的技术和成本优势,有着直接而深刻的体会,我们对该公司未来的发展和愿景充满信心。另一方面,公司近些年来已经凭借其在世界太阳能单晶产业格局中的领先地位和优秀的经营业绩向市场证明了良好的投资价值。
    隆基股份本次募集资金将用于保山隆基年产5GW单晶硅棒项目、银川隆基年产5GW单晶硅棒和5GW单晶硅片项目,该募投项目具备良好的盈利能力,项目建成后,将进一步扩大公司的主营业务规模,提升公司核心竞争力。我们真诚的希望通过本次网上路演推介,能够让各位投资者充分了解公司,认识到公司本次发行可转换公司债券的价值所在。作为本次发行可转换公司债券的保荐机构与主承销商,我们将严格按照证券发行的相关法律法规,勤勉尽责,做好发行及后续持续督导工作。
    最后,预祝本次发行可转换公司债券网上路演成功!
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隆基股份董事长:钟宝申
    尊敬的各位嘉宾、投资界的朋友:
    大家好!欢迎大家参加隆基股份公开发行可转换公司债券网上路演活动。在此,我谨代表隆基股份对信任、关心和支持公司的广大投资者和各界朋友表示衷心的感谢!
    隆基股份长期专注于为全球客户提供高效单晶太阳能发电解决方案,主要从事单晶硅棒、硅片、电池和组件的研发、生产和销售,以及光伏地面电站和分布式电站的投资开发、建设及运营业务等,客户遍布中国、台湾、日本、韩国、美国、德国等全球多个国家及地区,目前是全球最大的单晶太阳能科技公司。
隆基股份始终秉承为客户提供超值的产品与服务,为员工提供最具成长价值的雇主平台,为股东创造最佳投资价值的愿景,践行创新驱动和保持产品与服务“先人一步”的发展理念,全力打造太阳能科技领导品牌。
    随着全球光伏市场的持续增长,高效和高品质为代表的太阳能单晶产品价值日益凸显,市场份额不断提升。作为单晶价值的传递者和引领者,公司充分发挥自身在战略制定与执行、产品研发、成本控制、财务稳健、资本运作等方面的领先优势,积极把握行业发展契机,继续保持稳健快速发展的良好势头,盈利能力持续增强。2017年1-9月,公司营业收入达108.46亿元,归属于母公司的净利润22.41亿元,基本每股收益达到1.12元/股,加权平均净资产收益率为20.12%,为股东创造的价值实现了快速增长,公司市值已经超过600亿元。
    公司本次发行28亿元可转换公司债券,拟用于保山隆基年产5GW单晶硅棒项目、银川隆基年产5GW单晶硅棒和5GW单晶硅片项目。本次募投项目实施的原因主要基于以下考虑:(1)随着全球光伏市场对高效产品的需求提升,太阳能光伏产业商业化条件的不断成熟以及竞争门槛的不断提高,行业波动性大幅降低,为未来新增产能的消化创造了良好市场环境;(2)单晶产品份额快速提升,产品供不应求,为本次募投项目的实施提供了广阔的市场空间;(3)公司已经具备了实施本次募投项目的资源和能力,从而为本次募投项目的实施奠定了坚实基础;(4)公司主动肩负起清洁能源发展的社会责任,扮演绿色能源的搬运工和放大器,通过利用云南的绿色水电资源打造以清洁能源生产清洁能源的绿色能源发展模式。综上,本次募投项目的实施不仅有利于公司为高效单晶产品的市场供给提供有效产能保障,而且有利于公司抢抓光伏行业和单晶市场的发展机遇,进一步提高单晶市场份额,继续巩固公司在太阳能单晶产品领域的领先地位。
    今天,我们非常高兴地借此机会与各位投资者进行沟通和交流,坚信广大投资者的高度信任与大力支持将是隆基股份可转换公司债券成功发行的重要保障。本次路演中,我们将认真负责地解答广大投资者的提问和咨询,最大限度地满足投资者了解隆基股份的需求。希望大家畅所欲言,谢谢!
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601012(主持人)
    各位嘉宾、各位投资者、各位网友:
    大家好!欢迎大家参加隆基绿能科技股份有限公司可转债发行网上路演活动。首先我们一起来了解下公司可转债发行的基本情况:
本次发行的总规模为人民币28亿元,每张面值为人民币100元,共计2,800万张,按面值发行。债券简称为“隆基转债”,债券代码为“113015”。债券期限为6年(自2017年11月2日至2023年11月1日);票面利率区间为0.3%-1.8%。
    本次发行的可转债向隆基股份在股权登记日(2017年11月1日)收市后登记在册的原股东实行优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过上海证券交易所交易系统网上定价发行的方式进行,若有余额,则由主承销商余额包销。
    原股东可优先配售的可转债数量上限为其在股权登记日(2017年11月1日)收市后登记在册的隆基股份股份数量按每股配售1.402元面值可转债的比例计算可配售可转债金额,再按1,000元/手转换成手数,每1手为一个申购单位。向原无限售条件股东的优先配售通过上交所交易系统进行,配售代码为“764012”,配售简称为“隆基配债”。原股东除可参与优先配售外,还可参加优先配售后余额的申购。
    一般社会公众投资者通过上交所交易系统参加申购,申购代码为“783012”,申购简称为“隆基发债”。每个账户最小申购数量为1手(1,000元),超过1手必须是1手的整数倍。每个账户申购数量上限为1,000手(100万元)。
    本次募投资金主要用于保山隆基年产5GW单晶硅棒项目、银川隆基年产5GW单晶硅棒和5GW单晶硅片项目。
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